Una grande tempesta sospinge l`uovo contenente la larva di Mathra da Infant Island verso le coste del Giappone. Qui lo spregiudicato Banzo Torhata intravede una clamorosa opportunità di guadagno esibendolo in pubblico. Pur avvertito del pericolo dalle sacerdotesse Kosmos che cercano di fargli capire quali devastazioni accadrebbero se la creatura si liberasse in cerca di cibo, l`uomo rifiuta ancora di restituire l`uovo e rapisce le due fanciulle. Nel frattempo, Godzilla ritorna e scatena una lotta contro Mathra. L`unica speranza di salvezza per il Giappone è quindi quella di rimandare la falena gigante nella sua isola.