La punk-band "No smoking", composta da 11 elementi e in cui suona la chitarra il regista Emir Kusturica, riunisce nel suo sgangherato repertorio un mix di stili e di sonorità incredibile: dal punk, ovviamente, alla musica rom, al jazz, al rock fino alle marce turche. Il film ripercorre alcuni episodi che vedono protagonista questa band, nata a Sarajevo negli anni `80 e che ha attraversato tutte le fasi della tormentata storia dei Balcani, mescolando vicende personali dei vari elementi del gruppo al corso più vasto della storia del loro paese d`origine.