Un capolavoro della maturità di John Huston, da un libro cult della controcultura degli anni `60.
Alla fine degli anni `30, Geoffrey Firmin, ex console britannico in Messico, vive nella cittadina di Cuernavaca, perseguitato dal demone dell`alcol dopo il divorzio della giovane Yvonne. Quando questa torna da lui all`improvviso, proprio durante le celebrazioni del Giorno dei Morti, Geoffrey sembra ritriovare la gioia di vivere, ma è soltanto un`illusione: durante una gita, infatti, i ricordi del passato riemergono drasticamente....
Il film è tratto dal romanzo (1947) di Malcolm Lowry, una delle bibbie della controcultura degli anni '60.Si dice che siano state scritte 66 sceneggiature dal romanzo e che vi hanno rinunciato Buñuel, Losey, Dassin, Polanski, Kubrick, Skolimovski.
