Giulio è un disegnatore di fumetti in crisi creativa. Il suo editore, per cercare di aiutarlo, lo mette in contatto con una bionda ispiratrice, e d'improvviso la creatività ricomincia a scorrere! Sandro è un distinto autore di circa sessanta anni in cura alle Terme di Montecatini. Il destino lo mette davanti ad un incontro inaspettato: una sua vecchia fiamma, disperata perché la figlia Daniela soffre di un blocco psicologico molto particolare....