Assaf, 16 anni, d`estate lavora presso il canile di Gerusalemme. Un giorno gli viene chiesto di rintracciare il padrone di una bellissima Labrador. La ricerca condurrà il giovane per un viaggio attraverso il lato oscuro dij una città ricca di contraddizioni, avvicinandolo sempre di più a quanto è accaduto al proprietario dell`animale.