Un curioso e innovativo film di vampiri prodotto dalla Hammer con la sensuale e vendicativa Domini Blythe!
Un villaggio è isolato a causa di un'epidemia di peste. La quarantena, però, non impedisce al "Circo Della Notte" di accamparsi in città per alzare le tende e mettersi al lavoro. Gli abitanti rimangono piacevolmente sorpresi e partecipano in massa allo spettacolo. Ma ben presto dal gradevole intrattenimento circense si passa al puro terrore. Infatti Emil, proprietario del circo, altri non è che il nipote del conte Mitterhouse, un crudele vampiro ucciso dagli abitanti del villaggio molti anni prima...
Nel cast spicca Lynne Frederick, allora diciassettenne, futura moglie di Peter Sellers, che abbandonerà la carriera di attrice dopo la morte di Sellers e morirà anch'essa a soli 39 anni.