Swan è un manager del mondo musicale che sta per aprire un locale, il "Paradise" e per l`inaugurazione vuole un gruppo nuovo, d`impatto. Mentre sta facendo audizioni, si imbatte in Winslow Leach, un autore che sta componendo una versione rock del Faust. Ma Swan è senza scrupoli: dopo averlo obbligato a firmare un contratto falso, lo fa rinchiudere a Sing Sing e gli ruba la musica. Il ragazzo evade, deciso a vendicarsi, ma qualcosa di molto grave sta per succedergli, qualcosa che renderà la sua vendetta ancora più cruenta....