Vincent Prather riporta in vita Lilith, la signora di tutti i vampiri, per uno scopo molto elevato: usarla da esca per attirare tutti glli esseri libidinosi e peccatori in un bordello di vampire e farli uccidere per scontare le proprie pene.Il potere di Lilith è, però, molto difficile da tenere a bada, e l'unica cosa che può fermarla è una chiave contenente il sangue di Dio. Una sera cadono nella trappola del finto bordello due ragazzi, tra cui Caleb, il fratello di Katherine, la quale si rivolge al detective Rafe per capire dove sia scomparso il fratello...