Jack Caine è un poliziotto che si vuole vendicare dell'uccisione di un suo collega. L'artefice del delitto è Victor Manning, spacciatore e capo di una banda di tossicodipendenti. Ma sulle tracce del malvivente c'è un altro dubbio personaggio: Talec, una creatura aliena arrivata sulla terra a caccia delle endorfine prodotte dal cervello dei tossicodipendenti, che a sua volta vuole vendere come droga nel suo pianeta.