Da un romanzo dell’autore di Peter Pan, una struggente storia d’amore ambientata in Scozia, con una fantastica Katharine Hepburn.
Nella Scozia rurale del 1840 un giovane sacerdote resta affascinato da una giovane zingara, che inciterà i tessitori alla rivolta e lo coinvolgerà nella fuga. La giovane tuttavia non è ciò che sembra, ma prima che egli possa scoprire la verità il sentimento di devozione che lo lega alla madre sembra doverlo separare per sempre da lei...