Fiodor è un importante funzionario dello spionaggio sovietico che si trova in vacanza alle Barbados. Qui conosce Judith, una giovane donna impiegata del Ministero degli Esteri inglese: i due si piacciono, e finiscono per innamorarsi l'uno dell'altra. Ma la loro relazione non è vista di buon occhio né dall'Intelligence Service, né dal servizio segreto russo....