1933 Winnipeg (Canada). La crisi della grande depressione è al suo apice. Per incrementare l`uso dell`alcol, la proprietaria di una fabbrica di birra, Lady Port-Huntly, decide di organizzare un concorso mondiale per premiare "la canzone più triste del mondo". Mariachi, messicani piangenti, tetrecornamuse scozzesi, dolenti suonatori di tamburo dall`Africa occidentale. Per vincere il premio di 25.000 dollari, molti gruppi musicali affranti, daranno il loro meglio.