Offeso e inferocito per il tradimento della moglie Jasmine, il Califfo di Bagdad cerca riscatto nell`uccidere ogni giorno una vergine dopo aver trascorso con lei la notte. Ma la catena di delitti lo rende ben presto inviso al popolo e sessualmente impotente. Allora Scheerazade, figlia del Visir, ottiene del genitore il permesso di offrirsi al Califfo. La ragazza, dopo l`amore, gli racconta una novella, che a poco a poco lo conquista...