A Mosca nel 1939 il giovane Ivan è un proiezionista che lavora al club del KGB. La notte delle sue nozze con l`amata Anastasia viene prelevato da casa perché deve proiettare un film nientemeno che a Stalin. Nel frattempo erano stati arrestati i genitori ebrei di Katya che Anastasia va segretamente a trovare in orfanatrofio e questo Ivan non lo tollera proprio. Dopo l`invasione tedesca Ivan e Anastasia devono seguire il capo del Kgb Beria verso gli Urali...