Italia, 1959. Giulio ha dieci anni ed un sogno: diventare sacerdote. Speranzoso ed entusiasta, varca la soglia di un seminario, ma ben presto si scontra con le dure regole della vita ecclesiastica, ispirata ad un modello ascetico di disprezzo del corpo, di ossessione per il peccato, di ripetizione meccanica di riti e cerimoniali.Giulio fa a poco a poco conoscenza con un mondo che sente appartenergli solo in parte, e che nasconde inquietanti segreti.