Secolo XVI. Massimo torna a Venezia dopo aver passato molti anni a combattere contro i turchi. Purtroppo Elena, la donna che amava e che sperava di poter sposare, si è unita in matrimonio con il crudele doge che sta tiranneggiando la città. Massimo si distrae allora con la bella Katarina, ma un evento tragico lo spinge a mettersi a capo del gruppo di ribelli: un suo carissimo amico viene ucciso sotto tortura per aver ordito una trama per eliminare il doge.